運用者向け文書

経営分析運用

集計範囲、PL、売上、予測、人件費、診断、出力の確認点を説明します。

経営管理11
ローカル開発環境の実キャプチャ
運用者向け文書では、実際の公開画面や機能詳細から操作対象を確認できる構成にします。
ローカル開発環境で撮影した光の道具箱トップページ

操作前の確認

操作前に組織、権限、対象データ、影響範囲を確認します。

標準手順

画面上で対象を検索し、操作後は一覧、詳細、ログの順に反映を確認します。

証跡の残し方

問い合わせ時はスクリーンショット、発生時刻、操作ユーザー、対象機能を添えて共有します。

この文書で扱う機能

画面ガイド

実際のコンソール導線に合わせて、対象機能、操作ステップ、確認ポイントを画面例で追えるようにしています。

/console
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経営分析
1
集計範囲
2
PLと売上
3
診断と出力

確認ポイント

1. 集計範囲
2. PLと売上
3. 診断と出力
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運用手順の全体像

運用者は、組織と権限を確認してから操作し、結果と証跡を同じ流れで残します。

集計範囲

部門、拠点、期間などの分析範囲を設定します。月次確認では、対象範囲が会議や帳票の前提と一致しているかを先に確認します。

1. 集計範囲 の確認観点
操作対象の組織、アプリ、権限が正しいことを確認する
一覧と詳細画面の表示が操作後に更新されていることを確認する
問い合わせに備えて時刻、画面、対象データを記録する

ボタンやメニューが表示されない場合は、画面不具合だけでなくアプリ未有効化、ロール不足、組織選択違いも確認します。

1. 集計範囲 の操作フロー

操作対象を間違えないように、確認、実行、結果確認、共有の順に進めます。

PLと売上

PL、売上、予測、人件費を同じ範囲で確認します。数値に違和感がある場合は、会計、勤怠、給与、案件管理の元データを順に確認します。

2. PLと売上 の確認観点
操作対象の組織、アプリ、権限が正しいことを確認する
一覧と詳細画面の表示が操作後に更新されていることを確認する
問い合わせに備えて時刻、画面、対象データを記録する

ボタンやメニューが表示されない場合は、画面不具合だけでなくアプリ未有効化、ロール不足、組織選択違いも確認します。

2. PLと売上 の操作フロー

操作対象を間違えないように、確認、実行、結果確認、共有の順に進めます。

診断と出力

診断画面で確認論点を整理し、必要な結果を出力します。共有時は対象期間、集計範囲、出力時刻を合わせて伝えます。

3. 診断と出力 の確認観点
操作対象の組織、アプリ、権限が正しいことを確認する
一覧と詳細画面の表示が操作後に更新されていることを確認する
問い合わせに備えて時刻、画面、対象データを記録する

ボタンやメニューが表示されない場合は、画面不具合だけでなくアプリ未有効化、ロール不足、組織選択違いも確認します。

3. 診断と出力 の操作フロー

操作対象を間違えないように、確認、実行、結果確認、共有の順に進めます。