営業
取引先管理
顧客、担当者、ロール、タグ、許認可情報を管理します。
営業受注担当管理者
toolbox.flares.jp/console
営業
取引先管理
稼働中
1
取引先台帳
顧客、業者、協力会社の情報を管理できます。
2
担当者管理
取引先ごとの担当者、連絡先、役割を整理できます。
3
マスタ管理
ロール、タグ、分類を管理できます。
権限
監査
検索
この機能で実現すること
顧客と担当者を整理
分類とタグで検索
許認可や与信情報を管理
取引先台帳
顧客、業者、協力会社の情報を管理できます。
担当者管理
取引先ごとの担当者、連絡先、役割を整理できます。
マスタ管理
ロール、タグ、分類を管理できます。
カバレッジ
含まれる画面と機能
取引先管理で扱う下層画面、設定、連携、確認ポイントを一覧化しています。 導入前に、現場で必要な操作が含まれるかを確認できます。
7項目を掲載
内部画面
取引先一覧
顧客、仕入先、協力会社、担当者、ロール、タグを管理する画面です。案件やオンライン受注の前提となる取引先台帳を整備します。
コンソールで開く取引先の基本情報と担当者情報を一覧から確認できます。
タグや分類を使い、営業、受注、産廃処理で利用する相手先を探しやすくします。
許認可や与信など業務に必要な補足情報も同じ台帳に寄せられます。