業務

営業/案件管理

案件、取引先、帳票、会計、弥生販売連携をまとめて営業と経理の接続を整理します。

対象

営業、営業管理、経理連携担当

関連機能

期待できる効果

案件と進捗を可視化する
取引先情報を整理する
帳票と請求をつなぐ
締め照合を確認する

代表ワークフロー

1取引先を登録
2案件を作成
3帳票を発行
4会計で請求と入金を確認
5弥生販売と照合